应用无极限，锋芒在中端
赛迪顾问云计算产业研究中心陈靓
2012年，当所有的云计算企业在布局好的格局中期待一年的市场增长，从而在年底赚得盆满钵满的时候；2012年，当数据爆炸性增长被普遍认同并作为未来预测存储市场增长的重要依据时；2012年，当大数据时代来袭，存储厂商纷纷宣称其大数据技术已经步入应用时代，存储销售暴涨指日可待之时······站在年末，我们看到的是2012年云计算市场规模的迅速扩张却依然没有带动大范围磁盘存储企业赢利的快速增长，也没有看到云计算市场带动的磁盘存储系统市场的井喷式增长。究其原因，是什么因素在数据和应用需求极度膨胀的大形势下，阻碍了数据的载体产品磁盘存储系统销售的快速增长？当然，这不仅仅是经济方面的大环境阻碍了整体IT市场投资，也不可单认为是企业效益的下滑缩减了其IT预算，更不能归结到中国社会信息化建设中对磁盘存储系统需求不旺。
从赛迪顾问最新的磁盘存储系统市场数据库来看，中国磁盘存储系统整体市场销量（单位以存储容量TB计量）较2011年仅增长22.2%，销售额增长为13.2%，低于市场预期水平。整体市场虽然大大超越了IT市场的增长速度，但是相对于磁盘存储系统需求来看还是差距较大。通过对细分市场的深度分析，我们总结出了一系列整体市场销售增速缓慢的原因。
1.行业存储应用热点不明确，政府信息化投资增速放缓
受进出口以及GDP增速下滑的影响，中国经济面临的各项问题已经逐步反映到各行业中去。以往磁盘存储投资额度较大的金融、电信和政府行业，2012年并未出现快速增长，只有保险和电信增长略高于总体市场，制造行业信息化投入低迷，交通、医疗等行业增长保持了相对稳定速度。从原因上看，虽然，金融、电信、政府等行业规划大型数据中心和建设企业私有云的呼声渐涨，但是，规划中的项目和实际落地的项目已经越来越受到政策、资金以及用户需求的制约，从而导致对于IT投资采购的滞后。
“十五”、“十一五”以来，以政府职能部门业务系统为代表的“12金”等电子政务业务应用工程推进较快，在提升我国政府决策、监管和服务水平方面，发挥了重要作用，并大大推动了中国政府信息化的进程。自2002年17号文发布至2009年底，电子政务方面仅中央政府投资就超过130亿元，地方政府投资更是天文数字，这些投资大大推动了中国IT硬件、软件和服务市场的增长，其中就包括外部磁盘存储系统市场。然而，随着“十二五”时期的到来，政府开始关注到了电子政务投入产出比低、重复建设等问题十分严重。据不完全统计，卫生部门等在“十二五”期间提出新建网络的预算就逾400亿元，这是国家财力难以负担的。因而中央政府包括地方政府在内，对于政府信息化的投资将进入新的模式探索阶段，要求政府信息化走集约化、可持续的发展道路的呼声越来越高。从2012年磁盘存储市场表现看，政府行业投资已经放缓，“十二五”规划的重点方向包括基础设施投资以及城镇化建设等所带动的IT投入暂未显现，未能体现在本年度市场增长中，但是，未来两年随着土建工程的完善，政府信息化投资将得到释放，将对磁盘存储系统的采购有着重大拉动。
2.增长低迷源自投入锐减，厂商市场表现不一
2012年中国磁盘存储系统市场销售收入增幅是过去3年增长率最低的，相比2010年和2011年分别减少2.6%和7.9%，这也反映了增速放缓的中国宏观经济状况所带动的IT投资增长的乏力。从用户投资规模细分角度看， NAS市场增长最快，为18%，说明用户在文件系统存储上的投入明显增加，而DAS出现了负增长已经远离了用户的存储需求，影响最大的FC SAN增长表现未达到预期，仅为11.5%，增长速度略低于总体市场。IP SAN产品增长略高于总体市场，2012年增长16.5%。从整体市场来看，高端存储市场增长缓慢，低端存储市场基本稳定，而中端存储市场增长表现强劲。
IBM、HP、EMC、DELL和NetApp五大厂商傲然挺立2012年磁盘存储系统市场，占据了超过70％的市场份额。IBM的入门级Storewise产品表现强劲，中端平台也在2012年实现正增长，市场份额位居第一位，达到了23.6%。EMC继续强调自己的高端（VMAXe、Symmetrix）和中端CLARiiON品牌存储平台，在金融和电信市场份额实现较好增长，市场份额增长较快，超越HP成为第二。HP整体存储产品销售较为低迷，但在2012年末发布的3PAR产品和大数据产品给其注入了新的力量，市场份额略低于EMC。即使是在低迷的市场中，脱离EMC的合作关系，DELL也逐步站稳中低端存储市场，表现出强劲的增长势头。NetApp通过稳定的统一存储产品和强大的Data ONTAP实现了市场份额的五年连续快速增长。相对来说，中国存储厂商依然在中低端市场进行激烈竞争，还没用完全走出价格战的阴霾，中国本土磁盘存储企业浪潮、华为等收入增长较为领先，其他厂商略低于总体市场增长速度。
3.行业整合趋势的预期加强，区域市场频现热点推动力显不足
磁盘存储系统行业的整合可以从两个角度来看，一方面是技术的整合，技术是磁盘存储系统的核心，厂商的核心技术优势包括有存储管理系统、分层技术、统一架构、集成数据保护、安全多租户以及服务自动化和分析等，甚至包括云备份、SSD等的整合也将成为热点。为了增加在存储领域的竞争力，2012年存储行业各大厂商也围绕自我产品系列的整合在多方面的进行了频繁收购。掀起收购热潮开端的是戴尔以24亿美元收购Quest软件，后者的主要产品是数据保护和数据管理软件产品。戴尔还收购了数据保护厂商AppAssure，而且大力转而销售自家收购的Compellent和EqualLogic设备。IBM则收购了闪存厂商TexasMemorySystems，年底又收购StoredIQ 增强大数据处理能力。NetApp收购CacheIQ文件加速器扩充ONTAP的功能模块。EMC收购数据库控制及监控软件MoreVRP，而HP依赖于所收购的存储供应商3PAR和IBRIX正在复兴部分存储业务，直接和EMC等厂商竞争市场份额。
从区域市场的销售情况来看，中国磁盘存储系统市场中占据主导地位的仍然是华北、华东和华南为主，市场份额超过70％以上，但值得一提的是细分区域市场热点频现，西部地区的采购量在2012年依然表现出众，陕西、成都对于磁盘存储的采购需求大增，主要原因是大量西部灾备中心的建设以及大型制造企业的信息化改造加快步伐。东北老工业基地的振兴带动了信息化的持续投入，运营商和互联网企业新建高等级数据中心数量快速增加，数据存储的需求迫切。总体来看，虽然热点区域层出不穷，但是核心市场增速缓慢，特别是华北以及华南市场增长缺乏动力拖累了整体市场的增长。
中国磁盘存储市场未来发展趋势预测和分析
趋势一、存储系统市场仍然是朝阳市场，快速增长可期
从2000年起，赛迪顾问开始重点跟踪和关注磁盘存储系统市场到如今，我们见证了中国磁盘存储系统市场的起伏，也成功做出过具有前瞻性的市场预测。而当前，磁盘存储系统的采购已经从一个服务器的附属设备转变成为了企业IT预算中的独立采购系统，也是企业应对业务增长和数据激增的重要手段。赛迪顾问预测，2013年的重要推动力将集中在金融、电信领域的灾备系统、城市交通、医疗等热点领域，2014年大数据应用推动的互联网分析市场将出现快速增长，同时，城镇化带动的三、四线及以下城市的存储采购将大大增加，而赛迪顾问认为中国磁盘存储系统的重要增长期将从2015年开始，主要是由于此时中国社会信息化建设逐步进入攻坚阶段，城镇信息化建设更为完善，社保、医疗等信息共享将获得实质性推进，而云计算应用也将走向真正成熟，技术的完善和用户需求的激增共同推动2015年市场的繁荣。赛迪顾问预测到2015年中国磁盘存储系统市场的销量将达到346PB，市场收入超过208亿元，销量年度增长率达到40.2％，真正进入二次爆发期。
图1中国磁盘存储系统市场2010-2015年销售量发展和增长预测
数据来源：赛迪顾问，2013.01
趋势二、存储应用更加丰富化，行业和家庭需求潜力仍巨大
存储的一个重要应用还是要首先提到云计算，作为一个新兴技术，云计算显然已经在争议声中默默发挥其价值了，企业虚拟化应用水平提升很快，而存储虚拟化架构也普遍获得认同，那么在未来不管是私有云、公有云还是混合云架构上，存储都不可避免的要充当重要的角色。另外，移动互联网的发展不仅丰富企业的业务也丰富了人们的“数字足迹”，社交是第一个出头鸟，其次是电商、网络游戏以及企业应用，存储理所当然将成为巨大的应用载体，将装载和处理数据库、图片、视频以及人们的很多实时处理的数据信息。最后，所有企业或家庭信息将交由大数据来处理，那么存储又不可避免的成为了一个重要载体，数据的传输、备份、分析和处理等均要在存储设备上实现，而专业化的存储系统将更好的协助大数据企业来完成相关的应用。
趋势三、高端市场萎靡，中端市场高歌猛进
经济增速的放缓使得高端市场的发展动力严重缺失，而中端市场的高速发展指日可待。首先，从技术角度来看，高端存储设备虽然在性能上有着强大的优势，但是由于投入巨大并在运营中依赖更为专业的团队已经被一些企业逐步放弃，相反，中端存储在技术上发展快速，虚拟化、精简配置、重复数据删除以及分层存储等已经让中端存储发展为高端存储最佳的替补队员，不管在块级还是文件级，中端存储均已能胜任，那么企业在选择上当然会把中端作为缓解预算不足的情况下最好的选择。其次，中端存储产品的可选择性更多，维护费用相比高端存储大大减少。高端存储不仅需要专业型人才，还需要高昂的升级、维护等费用，并且如果在基础架构上的革新需要企业面临更大的代价，而中端存储维护便捷，成本低廉，可大大降低用户的TCO（Total Cost of Ownership）和TOC（Total Operation Cost），并且随着统一存储技术架构的普及，用户以低成本博取未来存储的高端化应用将更加轻松。
趋势四、云存储趋势依然不明朗，对磁盘存储系统产品短期内促进不大
从应用角度看，云存储对于磁盘存储系统将有一个促进作用，但短期拉动力较为疲软。虽然在2012年网盘等云存储企业数量不断增多，相关云服务也更加多样化，但是从一个实现快速赢利的角度来看，云存储并未能成为一个爆发力强劲的领域。一方面，云存储产品受制于中国带宽的网络传输速度，导致用户体验不高，一方面中国消费者对于免费产品的偏爱更多，对于收费的云存储产品则难以接受，同时，云存储市场受到行业监管以及赢利模式等影响，发展的步伐较为艰难。所以，未来两年，云存储还未能对整体磁盘存储系统市场起到较大的带动作用，但是，赛迪顾问预计，随着技术的发展以及相关配套的完善，云存储应用来拉动磁盘存储系统的采购将只是一个时间问题。
总的来看，中国磁盘存储系统依然处于快速成长期，赛迪顾问坚定看好磁盘存储系统市场的增长，翘望2013年，我们认为来年的市场增长和驱动力向好，因为在这一年，中国市场将面临更加稳定的经济环境、更多的投资和更为有序的市场环境。云计算技术和商业模式的应用将深入，大型绿色数据中心建设浪潮涌动，大数据技术的普及将势如破竹，城镇化带动的四五线城市的IT增长可期，特别是智慧城市建设将成为新的拉动点。区域市场也出现了百花齐放的局面，运营商在各地的数据中心建设如火如荼，东北和西南市场最为显眼，以此带动的磁盘存储采购订单将快速增加，西北区域和北部区域，如陕西和内蒙古也将启动新一轮IT系统产品采购潮。纵观2013年全年，我们对中国磁盘存储系统市场的信心加倍。此外，厂商需要更好的把握用户需求和对用户技术引导的辩证关系，在用户需求方向的准确掌握的前提下推出市场期待的技术和产品，并更为深入专业应用领域，才能有效推动整体市场的快节奏发展，获取丰厚回报。
