企业存储
    作者:贾凯强

    2017年中国NAS市场研究报告

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    1一、中国NAS市场品牌结构分析

      2017年的NAS存储市场经历了一场狂欢,飙升至巅峰的硬盘价格,殃及全民的网络安全,人工智能的突然崛起,原本听起来远在天边的事件无一例外的被拉到眼前。NAS市场在这些风波中表现稳定,而针对不同的应用需求,不仅对速度和存储容量的需求有增无减,在安全、便捷和智能性等方面也开始加码。

      2017年NAS市场的主要变化来自于四个方面,第一,家用市场的爆发引导NAS进行针对性升级,功能和操作的简化、便捷性、性价比等成为新的着力点;第二,数据价值提升和安全事件频发导致存储必须以传输安全和及时备份等功能为基础,保障用户数据;第三,存储价格飙升导致产业链相关产品受到波及,但也提供了新的契机;第四,智能化、智慧化转型成新方向,便捷操作与多功能接入物联网可成发展动力。

      一、2017年中国NAS市场品牌分析

      1、品牌结构

      根据ZDC统计数据显示,2017年中国NAS市场中,群晖、威联通和西部数据分列三甲。其中群晖以38.99%的市场关注度荣获冠军,之后分别为铁威、巴法络和惠普,与2016年相比,群晖的优势继续扩大,而身后的威联通关注度增长近4%,名次也从第四攀升到第二。

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     2017年中国NAS市场品牌关注比例分布(点击可以放大)

      对比来看,群晖一家独大的局面依然未能得到改变,而西部数据和威联通形成第二梯队也较为稳定,从第四到第八的品牌关注度差距不足1%,这些品牌间的争夺可谓十分激烈,其中不乏惠普、希捷等知名大型企业。由此可见在NAS市场中,大企业对小企业的竞争优势远不像其他行业悬殊,小企业也有挑战大企业的可能。

      2、品牌关注变动

      从2017年NAS市场各品牌全年的关注度变化来看,群晖的关注度优势正在逐步扩大,甚至在年底时已经一度逼近了50%的大关;威联通自从 5月超过西部数据位居第二之后便一直稳定在12%上下;西部数据则只是在年初表现强劲,之后保持了一定的下滑趋势,不过和身后的几家相比,暂时并没有再次被超越的威胁。

    2017年中国NAS市场研究报告

    图二 2017年中国NAS市场前六品牌关注比例变动对比(点击可以放大)

      在第四到第六的争夺中,巴法络除了前三个月表现强劲之外,到年末时略显后劲不足;铁威马表现波动明显,而且在年末时已经隐隐有继续向上前进的趋势;惠普则长期保持在4%上下浮动,十分的稳定。

    2二、中国NAS市场产品结构分析

       二、2017年中国NAS市场产品结构分析

      1、价格段结构

      从价格水平来看,2017年NAS市场的典型特点是高端产品崛起明显。2017年,价格超过1万元的NAS产品关注度占比达到43.63%,而前一年这一数字则仅为29.8%,涨幅明显;同时,20000元以上产品关注度达到32.16%也是一个极好的证明。

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    图三 2017年中国NAS市场不同价格段产品关注比例分布

      另一方面,2016年,2000元以下产品关注度达到了恐怖的52.8%占据绝对主流,而2017年3000元以下产品关注度尽管为各类最多,达到了36.95%,可下滑趋势却非常明显;同时,3000到6000元的产品关注度为9.26%为各价格区段最低,可见低端产品尽管需求依然存在,可却在高端产品的冲击下略显疲态。

      分析来看,大数据时代里数据的价值不断攀升,数据量增大,存储需求上升,这让NAS产品的数据存储和传输价值得到认可;网络环境日益复杂,攻击不断,高端产品对数据的保护能力较强优势突出;同时,存储产品在2017年价格达到巅峰,也是不可忽视的一点原因。

      2、NAS产品类型结构

      家庭产品在2017年斩获颇多,关注度一举来到了45.21%,不过尽管家庭产品崛起却依然没能撼动企业级产品的主导地位,后者以54.79%的关注度比例依然领跑中国NAS市场。

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      图4 2017年中国NAS市场不同类型产品关注比例分布

      在上半年结束时,家庭产品与企业级产品的关注度差距一度只有4%,而到年终时二者的差距又回到了常态;而与去年相比,企业级产品关注度有增无减,可见NAS领域企业级产品为主导的理念依然未能撼动。不过,家庭产品的崛起也是肉眼可见的,个人可选的存储产品逐渐变少,NAS产品的家用化变迁,并且安全、性能和性价比等优势逐步出现,个人市场的大门已经被扣开。

    3三、中国NAS市场热门产品分析

      三、2017年中国NAS市场热门产品分析

      1、十大最受关注产品

      在最受关注的产品方面,群晖有6款产品进入10强,成为最大赢家,其中群晖DS216play以5.97%的关注度名列榜首。不过,西部数据My Book Live相比之下也并不逊色,以5.81%排名第二。此外D-link DNS-320、QNAP-TS 231和HP StorageWorks X1600也成功杀入前十。

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      图五 2017年上半年中国NAS市场最受关注十款产品排名(点击可以放大)

      与去年相比,前十名的关注度整体出现下滑现象,分析原因来看,排头兵关注度整体下降只能是因为后段其他产品瓜分了前排的关注度,可见NAS市场的产品呈现个性化和多面发展的趋势,用户的关注点开始分散到各个分领域,并不只是热门产品能够吸引到用户,适合用户的个性化产品也一样具有竞争力。

       2、热门产品关注度变化趋势

    ZDC还对每个月关注度进入前十的产品关注点进行了统计,笔者选取了其中前六大产品绘制了下图以分析用户对于一些热门产品的关注度变化趋势。走势来看,群晖DS216play起伏性较大,但在年底时已经逐步稳定占据了榜首位置;而西部数据My Book Live从去年开始长期霸占榜首,到今年才被超越而位居第二,但比第三名依然优势明显。

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    图六 2017年中国NAS市场前六大产品关注比例走势(点击可放大)

      在两款产品的身后,QNAP TS-231从4月加入战团之后就呈现混战趋势,关注度差距较小。这些产品关注度起伏变动较低,暂时并没有对前两款产品构成威胁,不过不排除有突然发力的可能性。

    4四、总结及展望

      3、不同地区关注度分布

      由于NAS产品主要定位依然在企业级应用,拥有大批互联网企业驻扎的北京和广东在各省的关注度中名列前茅。对比前一年,北京相比其他省的对NAS产品的关注度领先优势已经缩小,分析来看,这种情况出现的原因并非北京的用户NAS热情降低,而是全国各地都开始注意到NAS这一存储方式的出现。

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    图七 2017年中国NAS市场不同省份关注比例分布(点击可以放大)

      家用级产品的崛起是瓜分掉北京优势的原因之一,NAS产品进入家庭后,家庭用户并不像企业级应用那样集中,所以才会出现遍地开花的局面。

      四、总结及展望

      总结来看,2017年的NAS市场发展迅速,而如果用一个富含学生气息的词语来形容的话,那就是“不偏科”。群晖虽然独大,但身后的西部数据和威联通实力不容小觑,第三阶梯的企业也都在摩拳擦掌;原本不受关注的高端产品已经开始获得了认可,并且关注度有超越低端产品的趋势;家用市场兴起为NAS打开了通往新世界的大门,企业用户不再是唯一选择;热门产品趋向多样化发展;全国各地也开始遍地开花;这无不在阐述着NAS市场的进一步成熟。

      技术角度来看,不偏科也就意味着对产品的多样化需求增加,个性化甚至定制化产品将会得到更多青睐,如数据灾备、加密传输、智能连接、数据管理等各层面都可能成为加分点,NAS厂商想进一步笼络用户,就必须要拿出真本事和特色化产品,以应对愈发激烈的市场竞争及越发挑剔的用户需求。

      展望2018年,NAS市场将会出现以下六个发展趋势:

      1、领先企业优势不会减少,但二三集团的竞争会激烈化,小企业也有机会趁乱突围;

      2、场景化产品需求增加,个性化产品与细分领域会继续完善;

      3、人工智能技术将空降NAS市场,与语音助手等技术结合以增加产品竞争力;

      4、存储降价风潮来袭,家用产品对性价比的要求和存储行业整体触顶降价的双重原因导致;

      5、家用NAS竞争开启,部分企业级功能会被砍掉,简化和贴切家用市场的对应产品竞争开始;

      6、数据增长会继续促进NAS市场扩张,存储需求会是未来一段时间的住旋律。

    5研究方法说明

      研究方法说明

      1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

      2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

      o直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

      o间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

      附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

      附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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